大和：上调华住集团-S至买入评级 目标价升至32港元

发布时间：2025-07-06 03:00:34 来源：不可向迩网 作者：探索

大和发布研究报告称，大和将（01179）评级由“跑赢大市”升至“买入”，上调下调2022年经调整EBITDA预测40%，华住由于上半年表现可能疲弱，集团价升2023-24年预测大致维持不变。至至港由于将企业价值倍数由24倍降至22倍，买入目标目标价由30港元升至32港元。评级

报告中称，大和公司首季表现疲弱，上调次季续预计经营情况困难，华住但相信已反映在股价之中。集团价升该行相信，至至港虽然疫情不确定性持续，买入目标但现时情况未必再转差。评级其次，大和德国业务EBITDA潜在最快于次季扭亏，而公司估值及盈利也已大幅显著回落。

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